Действие ленты разворачивается в небольшом румынском провинциальном городке, где главный герой — опытный врач Ромулус, вместе с дочерью готовится к выпускному экзамену. Девушка мечтает поступить на медицинский факультет, как отец, и все планы семьи кажутся безоблачными до того, как на прогулке на нее нападают, в результате чего она получает серьезные травмы и теряет возможность сдавать экзамен...
Фильм 2006 года — совместная работа британских, американских, западногерманских и румынских кинематографистов, которая сочетает элементы мелодрамы, хоррора и фэнтези, опираясь на славянские и европейские мифы о оборотнях. Главная героиня Вивиан — подросток, который вместе с остальными членами своего клана скрывает от обычных людей свою способность превращаться в волка при полнолунии.
Действие фильма разворачивается на фоне политической напряженности конца 1990-х годов. Операция американских спецслужб по похищению сербского полковника, обвиняемого в военных преступлениях и предназначенного для суда в Гааге, вызывает жесткую ответную реакцию: сербские боевики захватывают американское посольство в Бухаресте, убивают посла и выдвигают ультиматум с требованием освободить...