Действие картины разворачивается в Норвегии начала XIII века, когда королевство раздирает ожесточенная гражданская война между враждующими фракциями аристократии и сторонниками церкви. Незаконнорожденный сын покойного короля Хокона III Сверрессона оказывается в центре политической борьбы: его происхождение делает его потенциальным претендентом на трон, а значит и мишенью для врагов.
Зимним поздним вечером мальчик и его дед сидят у окна и слушают, как поет небо: у них есть общая тайна, в сутках есть двадцать пятый час, который они называют часом рыси — самый счастливый момент, когда все заветные желания сбываются. Они ждут его каждый день, веря, что волшебство обязательно придет в их жизнь.