31 марта 1970 года пассажирский рейс 351, вылетевший из токийского аэропорта по внутреннему маршруту, был захвачен представителями радикальной организации Красная армия Японии. Террористы потребовали направить самолет в Пхеньян, а власти Японии не смогли найти способов нормализовать ситуацию без жертв.
Обычное задание для частного детектива Чи Хён-су оборачивается кошмаром: он должен был помочь молодой клиентке забрать собаку у бывшего парня, а вместо этого девушка исчезла, а сам детектив оказался в центре уголовного дела как главный подозреваемый в её похищении. Ситуация усугубляется, когда его забирают на допрос с участием прокурора, но по дороге в отдел машина попадает в серьезную аварию.
Ён-ги — человек не из робкого десятка: долгие годы он был связан с криминальным миром, носил яркие бомберы, не привык скрывать эмоции и следовать общепринятым нормам поведения. Параллельно он совладелец строительной компании, которую основал вместе с близкими друзьями, и успел закрепить за собой высокий пост в её структуре.
После внезапной смерти состоятельной женщины от сердечного приступа её тело бесследно исчезает из морга в течение ночи. Вызванный родственниками муж покойницы дает противоречивые показания и явно что-то скрывает, поэтому полицейский детектив, который берется за дело, сразу понимает: за фасадом случайной смерти скрывается тщательно спланированное преступление.
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.