Действие проекта разворачивается в современной Корее, где уже несколько лет орудёт неуловимый серийный убийца, оставляющий после себя только холодные улики и разбитые судьбы родных жертв. Когда-то Му Джин-хёк был одним из самых результативных детективов местного отделения, пока очередное преступление маньяка не унесло жизнь его жены.
Бывший полковник пограничной службы Северной Кореи Чха Ги-сон поплатился за карьеру за контрабанду наркотиков: после разжалования, лишения всех регалий и гибели жены в тюрьме он решает отомстить режиму чучхе и похищает из Пхеньяна клише для печати фальшивых долларов, планируя выгодно продать их за рубежом.
Контекст 1597 года, когда Японская империя проводит вторжение на территорию Корейского полуострова, а флот Чосона после череды тяжелых поражений почти полностью уничтожен. При дворе разгораются политические интриги, и смещенный с поста командующего флотом адмирал Ли Сунсин возвращается к службе, когда японцы готовятся высадить крупный десант на западном побережье.