Действие проекта разворачивается в современной Корее, где уже несколько лет орудёт неуловимый серийный убийца, оставляющий после себя только холодные улики и разбитые судьбы родных жертв. Когда-то Му Джин-хёк был одним из самых результативных детективов местного отделения, пока очередное преступление маньяка не унесло жизнь его жены.
Чон Тхэ-хун служит пилотом-истребителем в элитном авиаотряде «Чёрный Орел» и славится своим свободолюбивым характером, который часто приводит к конфликтам с начальством. После того как он на авиашоу исполняет сложнейшую фигуру высшего пилотажа, которую не мог выполнить ни один летчик до него, командование решает наказать его за нарушение регламента — парню грозит увольнение, и его переводят в...