Героиня фильма много лет работала наемным убийцей, оттачивая навыки боевых искусств до уровня, который вызывал уважение даже у самых опытных конкурентов. Но однажды она приняла решение порвать с прошлым: изменила внешность, получила новое имя и переехала в другой город, где попыталась построить обычную жизнь.
Начало XX века, Китай переживает период внешнего давления и внутренних перемен, и для многих мастеров боевых искусств становится важным доказать силу и ценность национальной культуры на мировой арене. Хо Юаньцзя, выросший в семье известного мастера ушу, с детства мечтал пойти по стопам отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять престиж своей семьи и страны.