Действие фильма разворачивается на фоне смутной эпохи Троецарствия в Древнем Китае, когда раздробленность страны и постоянные междоусобицы формируют образы людей, чья жизнь и верность становятся частью многовековых легенд. Сюжетная линия строится вокруг реально существовавшего военачальника Гуань Юя, одного из самых почитаемых героев китайской культуры, чья история до сих пор вдохновляет...
Героиня фильма много лет работала наемным убийцей, оттачивая навыки боевых искусств до уровня, который вызывал уважение даже у самых опытных конкурентов. Но однажды она приняла решение порвать с прошлым: изменила внешность, получила новое имя и переехала в другой город, где попыталась построить обычную жизнь.