Действие картины разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, где кодекс чести и жестокие местные обычаи диктуют правила жизни. Главная героиня Хон-и с детства несёт в себе память о трагической гибели родителей, и единственная её цель на ближайшие годы — отыскать убийцу и отомстить за близких.
Контекст 1597 года, когда Японская империя проводит вторжение на территорию Корейского полуострова, а флот Чосона после череды тяжелых поражений почти полностью уничтожен. При дворе разгораются политические интриги, и смещенный с поста командующего флотом адмирал Ли Сунсин возвращается к службе, когда японцы готовятся высадить крупный десант на западном побережье.
1970-е годы в Южной Корее — время стремительных перемен, когда страна, только что оправившаяся от послевоенной разрухи, делает огромный скачок в экономическом развитии, а на окраинах Сеула еще сохраняются целые сельские поселения, не подозревающие, что через несколько десятилетий здесь появится один из самых дорогих и престижных районов мира.