После трагической и загадочной смерти родного сына многодетная семья южнокорейского священника решает взять на воспитание ребенка из приюта — мальчика Исаака, который с детства плохо видит, но обладает необычной сверхчувствительностью к незримым присутствиям. С первых дней в новом доме Исаак уверяет домочадцев, что в стенах живет призрак его предшественника, и его пугающие видения не оставляют...
1801 год, эпоха правления короля Чонджо в государстве Чосон: католицизм находится под строгим запретом, а все приверженцы новой веры подвергаются преследованиям со стороны властей. Трое братьев из знатного семейства Чон, исповедующие католицизм, попадают в немилость к двору: одного из них казнят, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Сэ-ха и Дон-гу не являются кровными братьями, но за 20 лет совместной жизни в христианском приюте для детей, оставшихся без родительского попечения, они стали друг для друга самой близкой семьёй. Первый — умный, целеустремлённый молодой человек, прикованный к инвалидной коляске из-за проблем со здоровьем с детства, второй — добрый, открытый парень с отставанием в интеллектуальном развитии, но...
Южнокорейская мелодрама, разворачивающаяся на стыке прошлого и настоящего двух людей, чьи пути пересеклись в студенческие годы и разошлись из-за неумения признаться в чувствах. 20-летний Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён, но так и не собрался сделать шаг к откровенности, и после небольшого недоразумения они прекратили общаться.
У двух главных героев — отца и сына, обих служащих в правоохранительных органах Южной Кореи, накопилось столько принципиальных разногласий и обид за годы совместной жизни, что они полностью разорвали контакты и даже делают вид, что не замечают друг друга при встрече на службе. Каждый из них уверен, что другой отвечает за все проблемы в их отношениях, и не собирается делать первый шаг к примирению.