Фильм южнокорейского режиссера Пак Иль-би строится на медленном, давящем напряжении, которое нарастает с каждой минутой, не прибегая к излишним жестоким сценам или резким поворотам сюжета. История разворачивается на стыке нескольких травм, которые не заживают десятилетиями: 15 лет назад неизвестный похитил и убил маленькую девочку, так и не найдя справедливого наказания, а за пять дней до...
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания, даже завуалированные в шутовском представлении, могли закончиться для авторов смертной казнью. Два странствующих шута, зарабатывающих на жизнь выступлениями на ярмарках и при дворе мелких чиновников, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий недостатки власти, доходит до ушей...
Деревня Тонмакколь словно застряла во времени: её жители живут по старым сельским традициям, не подозревая о масштабной войне, которая бушует за пределами их поселения, и не видят чужаков уже много лет. Спокойствие рушится в один момент, когда с неба рядом с домами падает сбитый американский летчик — первый признак того, что их изолированный мир скоро перевернётся.