После отмены собственной свадьбы главный герой Чэ-хун не может отпустить прошлое: каждый вечер он напивается и отправляет бывшей невесте десятки сообщений, на которые никогда не получает ответ. Он работает в небольшой южнокорейской фирме, где недавно появилась новая сотрудница Сон-ён — девушка, которая сама недавно пережила расставание с парнем, несмотря на его публичное предложение руки и сердца.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее 1970-х годов, в период стремительного экономического роста, который шел рука об руку с развитием теневых секторов экономики. Главный герой — мелкий пусасский торговец, который раньше зарабатывал на жизнь продажей золотых часов, случайно попадает на криминальную стезю, когда соглашается перевезти небольшую партию наркотиков в Японию.
История разворачивается в стенах одной из самых строгих южнокорейских тюрем, где действуют свои неписаные законы и иерархия, не уступающая по жестокости криминальным структурам на свободе. Главный герой Чэ-хо уже отбывает срок за тяжкие преступления, но его авторитет среди заключенных непререкаем: он контролирует почти все неофициальные схемы, а его слово для остальных сидельцев равносильно...
Фильм строится на необычной концепции, которая сразу привлекает внимание зрителей и не отпускает до самого финала. Главный герой по имени У-джин с детства живёт с уникальной особенностью: каждое утро после пробуждения его внешность меняется совершенно случайным образом — он может проснуться пожилым мужчиной, маленьким ребёнком, женщиной или человеком совершенно иного телосложения и возраста.
Фильм сочетает в себе жесткую динамику криминального боевика, глубокую драматическую линию и мрачную атмосферу темных улиц южнокорейских мегаполисов, где наемные убийцы работают на теневые структуры, не задумываясь о последствиях своих действий. Главный герой, наемник по прозвищу Кон, годами выполняет заказы без единого сожаления, пока однажды во время очередного задания случайно убивает...
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.