Действие фильма разворачивается на рубеже XIII века, в эпоху масштабных войн между империей Сун, государством Цзинь и растущей Монгольской империей, когда на кону стоит судьба целых народов и целых регионов Восточной Азии. Главный герой — Го Цзин, сын воина, погибшего при защите родной империи Сун от вторжения цзиньцев.
