Действие картины разворачивается на закате империи Мин, когда реальная власть в государстве фактически сосредоточена в руках евнухов, управляющих секретной службой Цзиньивэй. Члены этого органа не подчинялись никому кроме императора, имели право арестовывать и карать любого человека без суда и следствия, а их работа строилась на полной беспощадности и неукоснительном выполнении приказов.
