Контекст 1623 года, когда после свержения монарха Кванхэ-гуна Корея погрузилась в политическую нестабильность и социальный хаос, создает идеальную почву для разворачивания напряженной истории. В этих условиях простые жители сталкиваются с двойной угрозой: внутренней беззаконностью и внешним давлением со стороны империи Цин, регулярные рейды которой забирают корейских крестьян в рабство.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских сил и подразделений ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже контролировалось коммунистами, и казалось, что сопротивление юга вот-вот будет сломлено окончательно. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на...
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.