Ю Ман-су четверть века проработал в бумажной промышленности, стал высококлассным специалистом, выкупил и отремонтировал загородный дом отца, считал себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, пока внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли не перевернуло его жизнь с ног на голову. Месяцы поисков работы по специальности не дают никаких результатов, а на горизонте появляется...
Действие фильма разворачивается на фоне международной сделки по продаже оружия в Берлине, где сотрудники южнокорейской разведки наконец выходят на след северокорейского агента, работающего под прикрытием. Операция по его задержанию готовилась месяцами, и от её успеха зависит предотвращение крупной поставки смертоносного вооружения на Корейский полуостров.
Сеул живет в страхе: несколько месяцев по городу ходит маньяк, нападающий на случайных прохожих, а полиция никак не может выйти на его след и успокоить общественность. Когда при задержании единственного подозреваемого его застрелили, и выяснилось, что человек был совершенно не при чем, ситуация вышла из-под контроля.