Южнокорейские кинематографисты снова доказывают, что умеют создавать напряженные жанровые проекты, сочетающие в себе логику боевика, мрачную атмосферу ужасов и убедительную фантастическую предпосылку. Действие разворачивается на одном из знаковых мостов Инчхона, куда внезапно спускается такой плотный туман, что видимость сводится к нескольким метрам.
Глубокая чувственная история, разворачивающаяся на протяжении нескольких десятилетий, затрагивает тонкие грани дружбы, первой любви, выбора между собственным счастьем и тем, кого ты любишь с детства. Ми-со и Ха-ын становятся неразлучными еще в средней школе: мать первой почти не занимается дочерью, поглощенная личными проблемами, поэтому девочка проводит почти все свободное время в доме...
Чан Пхан-су — гангстер, который всю жизнь строил карьеру своими руками и сейчас занимает высокий пост в корпорации тестя. Единственное, о чем он сожалеет, — это разрыв с первой любовью Ми-сон много лет назад. Однажды его путь неожиданно пересекается с траекторией падающего с крыши упитанного подростка Ким Дон-хёна: оба теряют сознание, и когда Пхан-су приходит в себя, он обнаруживает, что...
Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в портовом городе Пусан, где коррупция и контрабанда стали обыденной частью городской жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, работает на грани закона уже долгое время, и когда руководство готовится уволить его как удобного козла отпущения, он вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.