28-летняя Со-ён возвращается в отчий дом в сельской местности после долгой разлуки: её отец уже давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, у героини так и не получилось наладить близкие отношения. Потеряв мобильный телефон, она решает использовать старый городской аппарат, который до сих пор стоит в доме, и вскоре начинает получать странные звонки от незнакомой девушки, которая просит...
Ли Джо-ха когда-то был известным чемпионом по боксу, но после завершения карьеры перебивается случайными подработками, не имеет постоянного жилья и ночует в торговом зале магазина комиксов, стараясь не связываться с людьми из своего прошлого. Однажды он случайно сталкивается с пожилой женщиной, которая оказывается его матерью, бросившей его еще в детстве.
В руки оперативников южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками попадает один из немногих выживших работников взорвавшейся подпольной нарколаборатории. Растерянный и озлобленный потерей матери, он соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами и обещает вывести на чистую воду всю структуру наркосиндиката, вплоть до его неуловимого лидера по прозвищу мистер Ли.
Пэк Сан-а, которую все называют мисс Пэк, только выходит из тюрьмы, где провела несколько лет, и возвращается в квартиру своей матери, которая только что умерла. У неё за плечами непростой опыт, общество смотрит на неё с подозрением, а привыкнуть к обычной жизни после долгого заключения оказывается куда сложнее, чем она ожидала.