Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда королевство находится на пороге внешней угрозы и внутренние инженерные разработки могут стать решающим фактором в предстоящей войне. Главный герой, Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, получает неожиданное предложение от командующего армии Чхан-гана: приютить у себя...
Персонаж Ин-гу — типичный для южнокорейского криминального кино герой, для которого принадлежность к бандитскому клану и роль семьянина являются двумя полюсами жизни, между которыми он пытается удержать равновесие уже больше десяти лет. Его верность братству не вызывает сомнений у коллег по банде, но дома ситуация складывается куда хуже: жена уже выставила ультиматум, готова уйти, если он не...