Действие картины разворачивается в 1636 году, во время второй маньчжурской интервенции в корейское государство Чосон. Захватчики сжигают деревни, убивают мирных жителей, уводят пленных на продажу в рабство, а страна погружается в хаос и разруху. Главный герой — Нам-и, местный лучник, известный в округе своей непревзойденной меткостью.
Небольшая деревня на тихом, изолированном острове, который местные называют раем, живет размеренной, почти неторопливой жизнью: все друг друга знают, главные проблемы — редкие болезни и ссоры между соседями. Все меняется, когда на остров приезжает молодой доктор, который быстро завоевывает доверие жителей: он лечит даже самых безнадежных больных, готов прийти на помощь в любое время и кажется...