Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда малые государства постоянно враждуют между собой, а у власти правят сильнейшие, не гнушающиеся никакими средствами для достижения цели. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала оказывается в центре дворцовых интриг, предательств и открытых столкновений с врагами.
Режиссёр Чжан Имоу в 2011 году представил драматическую военную картину, основанную на реальных событиях эпохи Японо-китайской войны, когда в декабре 1937 года японские войска вступили в Нанкин и начали массовые репрессии против мирного населения. История американского гробовщика по имени Джона, который приезжает в католический храм Нанкина, чтобы подготовить к похоронам недавно умершего...