Действие разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда раздробленный на враждующие княжества Китай стоит на пороге объединения под властью одного правителя, который готов пойти на любые жертвы ради создания единой империи. Против его планов выдвигаются трое безупречных мастеров боевых искусств, известных под фольклорными именами Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо — их задача добраться до...
Древние каменные стены монастыря Шаолинь хранят сотни легенд о мастерах боевых искусств, и одна из них касается двух близких друзей, прошедших суровое обучение бок о бок. Тиньбяо и Юньбяо были лучшими учениками своего наставника, пока нарушение древнего запрета на применение оружия не привело к их изгнанию за пределы священной обители.
Действие ленты разворачивается в Кантоне времен династии Манчжу, главный герой — Фонг Сай-Юк, один из самых талантливых и вспыльчивых мастеров кунг-фу региона, известный своими подвигами и склонностью попадать в неожиданные ситуации. Волею судеб он оказывается участником традиционного боевого турнира, победитель которого получает не только славу, но и право жениться на молодой красавице Тинь Тинь.