Продолжение экранизации популярной подростковой фэнтези-серии о мире оборотней, снятое западногерманскими кинематографистами, сочетает в себе черты семейного кино и приключенческого фэнтези. Действие разворачивается в закрытой академии для подростков, способных превращаться в животных, где главный герой проходит вторую ступень обучения, пытаясь совместить свои необычные способности с обычной...
Это экранизация первой книги популярной немецкоязычной серии романов Кароллы Зайверт, которая завоевала миллионы читателей по всей Европе задолго до выхода фильма на экраны. Главный герой, подросток Караг, вынужден постоянно менять школу и место жительства, скрывая от всех свою тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума.
Действие фильма разворачивается в обычной западногерманской средней школе, где уже долгое время происходят мелкие, но неприятные инциденты: то пропадают деньги из карманов учеников, то исчезают личные вещи персонала. Молодая учительница, которая только недавно начала работать в этом коллективе, решает не оставаться в стороне и разобраться в ситуации сама.