Начало XIX века: профессиональный бокс только формируется как вид спорта, бои часто проходят на импровизированных аренах, ставки достигают колоссальных сумм, а сам спорт находится на грани запрета. В этих условиях и вырос Джем Белчер — выходец из низов лондонского Ист-Энда, который с детства участвовал в уличных драках и быстро освоил азы боевого искусства.
Фильм рассказывает историю Фраганции, девушки из небогатой семьи, которая арестована по подозрению в покушении на убийство Ричарда Перссона, сына владельца крупного обувного завода. Во время допроса у следователей она начинает вспоминать детство, проведенное в бедности, и юность, когда встретила человека, который стал для нее самой большой любовью — звезду местного хоккея Петтерсона-Йонссона.
Действие разворачивается на фоне одного из самых трагических периодов Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала огромные территории Восточной Европы, а еврейское население подвергалось систематическому уничтожению. Трое братьев, чья семья была уничтожена солдатами СС во время облавы, решают не сдаваться и бегут в глухие белорусские леса, где раньше никогда не жили и не знали...