Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольское войско под предводительством хана Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватели решают не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород, а разбить свою многочисленную армию на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у стен Козельска.