Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов среди китайского населения города.
Режиссер Кристофер Кейбл представляет один из ранних заметных драматических проектов Джеймса Белуши, известного до этого в первую очередь комическими ролями. Главный герой Рик Латимер — талантливый учитель, который после конфликта с руководством школы соглашается на должность директора одного из самых неблагополучных учебных заведений Лос-Анджелеса.