Пол Томас Андерсон после мрачной сатиры «Мастершпа» вернулся к камерной истории, действие которой разворачивается в его родной долине Сан-Фернандо в 1973 году. Автор не стремится к глобальным сюжетным поворотам, а воссоздает конкретные мелости того времени: звонки по общественным телефонам, старые американские автомобили, неформальные вечеринки, атмосферу лёгкой неопределенности, которая...
Спустя два года после того, как Джесси помог косатке Вилли вернуться в родной океан, мальчик вместе с родителями отправляется на летние каникулы на тихий североамериканский берег. Местные жители часто делятся историями о одинокой косатке, которая плавает в водах залива, и Джесси не может не обрадоваться при мысли о встрече с давним другом.