Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиночество.
Древние каменные стены монастыря Шаолинь хранят сотни легенд о мастерах боевых искусств, и одна из них касается двух близких друзей, прошедших суровое обучение бок о бок. Тиньбяо и Юньбяо были лучшими учениками своего наставника, пока нарушение древнего запрета на применение оружия не привело к их изгнанию за пределы священной обители.