Действие картины разворачивается в 494 году до нашей эры, в эпоху Вёсен и Осеней, когда древний Китай был раздроблен на множество враждующих государств. Государство У только что нанесло сокрушительное поражение Юэ, и правитель последнего готовит дерзкую операцию по возмездию, которая должна вернуть утраченную независимость и честь.
