Действие фильма разворачивается в Германии первой половины 1930-х годов, когда нацистская партия постепенно укрепляет свою власть, а общество погружается в атмосферу страха и идеологической обработки. Главный герой, профессор литературы Джон Халдер, кажется типичным обывателем: он пытается справиться с постоянными семейными проблемами — истеричной женой, двумя маленькими детьми и матерью,...
1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.