1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.
Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Польше, в еврейском гетто, которое полностью отрезано от внешнего мира и погружено в атмосферу постоянного страха и отчаяния. Жители выживают в нечеловеческих условиях, зная, что каждый день может стать для них последним, а депортации в концлагеря становятся все более частыми.