Действие картины разворачивается в пограничном украинском селении в период с 1937 по 1947 год — от предвоенных лет до первых послевоенных месяцев. В нем показана судьба многодетной семьи пограничника Леся Звонаря, чья размеренная жизнь рушится с началом масштабных событий, которые разделят близких и заставят каждого идти своим путем.
Вторая полнометражная работа Сергея Параджанова, экранизация классической повести Михаила Коцюбинского о жизни гуцулов в украинских Карпатах, снята на киевской киностудии им. Александра Довженко в 1964 году. Оператор Юрий Ильенко создал уникальную визуальную атмосферу: каждый кадр напоминает народную вышивку или старинную икону, подчеркивая связь героев с их культурным наследием.