1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» меняется ведущий, и в тот же день семнадцатилетний Хён-у выходит из исправительного учреждения для несовершеннолетних, пытаясь оставить криминальное прошлое в прошлом. Парень устраивается на подработку в небольшую городскую булочную, хозяйкой которой является Ми-су — девушка немного старше него, и постепенно между ними...
Середина 1990-х годов, время, когда напряжение из-за возможного наличия ядерного оружия у Северной Кореи достигает пика. Южнокорейская разведка получает от китайского физика тревожные сведения, подтверждающие разработку подобного вооружения северянами, и решает запустить сложную секретную операцию для получения точных данных.
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.