Действие классической гонконгской картины разворачивается в Китае эпохи династии Цин, где борьба за власть и влияние между разными школами кунг-фу идет веками, а каждая из них хранит свои секреты боевых практик, передаваемые из поколения в поколение. Бедный сирота по имени Чиен Фу, который с детства не имеет ни дома, ни покровителей, случайно спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему выжившему...
