Действие разворачивается в Южной Корее сразу после окончания Корейской войны. Мать с двумя дочерьми переезжает в большой загородный дом, чтобы старшая дочь, страдающая от тяжелой болезни легких, могла дышать чистым воздухом и поправить здоровье по совету врача. Семья сталкивается с трудностями адаптации к новой обстановке, пытается наладить быт и отойти от травм военного времени.
Действие фильма разворачивается в бедном квартале Сеула, где 12-летний Чэ-су живет вместе с отцом после того, как его мать несколько лет назад бросила семью. Отец пытается построить новую жизнь и одну за другой приводит в дом женщин, но ни одна из них не остается с ними дольше нескольких месяцев. Мальчик давно перестал надеяться на стабильность и теперь мечтает только о том, чтобы любая...
Кан Хан-на — девушка с невероятным вокальным талантом, но с лишним весом, который не даёт ей реализовать себя в шоу-бизнесе. Она работает за кадром, подпевая популярной певице, и в тайне влюблена в продюсера, который не замечает её как личность. Однажды героиня случайно подслушивает разговор, в котором её ценят только как голос, а внешность называют главным недостатком, и принимает решение...