Сотрудник полиции Фрэнк Николс получает неожиданное назначение: ему предстоит внедриться в закрытую элитную выставку собак в Лас-Вегасе, чтобы раскрыть схему перепродажи редких пород, которые украли у законных владельцев по всей стране. Его напарником становится пудель по кличке Макс, который не только умеет разговаривать, но и мечтает стать звездой рэпа, постоянно раздражая коллегу своими...
Джо — отставной агент ФБР и бывший военный, который после ухода из службы занимается частными расследованиями, специализируясь на поиске пропавших людей. Он действует жестко, часто выходит за рамки закона, но всегда придерживается собственного неформального кодекса чести, не оставляя тех, кто попал в беду, даже если заказ кажется безнадежным.