Фильм является экранизацией одноименной пьесы Джерри Дандриджа, которая уже несколько лет успешно шла на сценах Лондона и Бродвея, и сохранил всю атмосферу оригинальной постановки. Это не просто набор отдельных страшных историй, а цельное расследование, постепенно перерастающее в личную драму главного героя, в котором каждый эпизод связан с предыдущим общей загадкой.
История начинается с воспоминаний 16-летнего Джейкоба о детстве, которое было наполнено странными рассказами дедушки о таинственном приюте для необычных детей на отдалённом острове у берегов Уэльса. После внезапной смерти старика подросток получает загадочное письмо, которое подталкивает его отправиться в то самое место, о котором слышал всю жизнь.