Послевоенная Финляндия, где гомосексуальность до 1971 года считалась уголовным преступлением, становится местом детства юного Тоуко Лааксонена. Молодой офицер финской армии скрывает от окружающих свои рисунки с образами мужественных мужчин, понимая, что открытое проявление его ориентации может разрушить его жизнь.
Действие разворачивается в Москве начала 1980-х, когда разочарованный в советской системе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить механизмы, которые он сам обслуживал годами. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР по рабочему контракту и не подозревает, во что втягивается, соглашаясь на сотрудничество с иностранцем.