Новый взгляд на известную немецкую сказку, действие которой переносится в атмосферу старой Европы, где магия переплетается с придворными интригами и обычными человеческими слабостями. Действие разворачивается вокруг Эвелины, дочери мельника, которую отец решает выдать замуж за молодого короля, скрыв от монарха её пылкий нрав и любовь к свободе.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город еще не утратил очарования старого кино, а в элитных домах Брэмфорда живет цвет нью-йоркской богемы. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после тяжелого перелома лодыжки не может больше танцевать, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях, пока один унизительный разговор с режиссером не заканчивается...