Действие разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1950-х годов, когда в городе работает спецподразделение полиции под руководством детектива Макса Гувера, получившее особые полномочия для расправы с опасными преступными группировками, часто действующее на грани закона и общепринятых норм. Подразделение славится тем, что не оставляет места для сомнений при работе с опасными фигурами, и его методы...
Рассказ начинается с обычной ночной смены в небольшом круглосуточном магазине, где из-за общей бессонницы сталкиваются совершенно незнакомые Кевин и Джулия. Их первая встреча складывается не слишком благоприятно: пара ссорится из-за последней упаковки снотворного, но именно эта ссора перерастает в внезапное, жгучее влечение, и уже через несколько часов они понимают, что не могут расстаться.