Почти два десятилетия Карл Наргл — неотъемлемая часть культурной жизни американского штата Вермонт: его часовая телепередача, в которой он прямо в эфире рисует живописные местные пейзажи и делится с зрителями личными размышлениями, любима несколькими поколениями зрителей. Его узнают на улицах, от поклонниц нет отбоя, а многие выросли именно на его программе, которая стала для них своего рода...
Начинающая актриса Джесс годами безуспешно пытается пробиться в большой кинематограф: она ходит на десятки пробных пробы, получает отказы, а чтобы оплачивать аренду квартиры и коммунальные услуги, берется за сомнительные подработки. Девушка встречается с мужчинами по специальным объявлениям, получает за это деньги, а все встречи тайно записывает на скрытую камеру и выкладывает отрывки в свой...