Действие фильма разворачивается в Японии 1920-х годов. Маленькая Тиё, дочь бедного рыбака, не по своей воле попадает в дом гейш, где получает новое имя — Сайюри и начинает долгий путь освоения сложного искусства, которое требует не только внешней красоты, но и глубокого знания традиций, умения играть на музыкальных инструментах, танцевать и вести беседу с представителями высшего общества.
Окрылённый идеалистическими идеями молодой учитель получает перевод в одну из самых проблемных школ города, где ученики известны хулиганством, прогулами и полным отсутствием интереса к учёбе. Все коллеги предупреждают его, что здесь не получится ничего добиться строгими замечаниями и плохими оценками, но он уверен, что сможет сделать из этих «трудных подростков» примерных учеников и хороших людей.