Действие фильма разворачивается в обычной американской школе конца 1980-х, где социальный статус старшеклассника зависит от его успехов в спорте, крутости внешнего вида и популярности у сверстников. Роннит Миллер, которого все считают полным неудачником и практически не замечают, мечтает вырваться из низин школьной иерархии и стать одним из самых уважаемых парней в классе.
Обычный старшеклассник Скотт не отличается популярностью в школе, мечтает завоевать симпатию одноклассницы, которую все считают слишком закрытой и недоступной, и не подозревает, что его жизнь очень скоро изменится до неузнаваемости. Однажды, глядя в зеркало, он вместо своей обычной рожицы видит лохматую морду волка — и сначала сильно пугается, но отец успокаивает его, объясняя, что это...