Фильм сочетает в себе элементы боевика, приключенческого фэнтези и городского детектива, перенося зрителя в Нью-Йорк, где за фасадом обычной городской суеты скрывается полноценный мир сверхъестественных существ. На протяжении столетий тайная организация охотников на ведьм защищает людей от злобных магических тварей, которые стремятся наслать на мир чуму и хаос.
Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке на северо-востоке США, где после закрытия единственного сталелитейного завода жители едва сводят концы с концами, а местные банды и коррумпированные чиновники держат все под своим контролем. В такой обстановке Рассел Бэйз, только что вышедший из тюрьмы, пытается вернуться к нормальной жизни: он устраивается на работу, заботится...