Действие фильма разворачивается на фоне пика напряженности Холодной войны в начале 1960-х годов, когда любое публичное событие между СССР и США могло стать полем для идеологической борьбы и тайных операций. В Варшаву приезжает американский шахматист Джошуа Мански, бывший чемпион мира, который согласился на товарищеский матч с советским гроссмейстером, не подозревая, что это мероприятие уже...
Действие фильма разворачивается спустя четверть века после разрушения Каэр Морхена — древнего оплота Школы Волка, где когда-то жили и тренировались ведьмаки. Умиротворение, которое казалось окончательным, рушится в одночасье: на руины бывшей крепости нападает отряд воинов под предводительством могучного Агая, и старые раны снова открываются.