Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже X века, когда полководец Чжу Вэнь, захвативший высшую власть в государстве, вынуждает императора Аи отречься от престола и основывает новую династию Поздний Лян. Вскоре после этих событий он случайно спасает мальчика, которого преследовали солдаты за попытку уберечь волчат, упавших со скалы — лишенный родителей ребенок получает новое имя Чжу...
