Действие фильма разворачивается на фоне напряженного политического противостояния между Северной и Южной Кореей, что определяет мотивацию и выбор главного героя. Подросток Мён-хун вынужден оставить привычную жизнь на севере, чтобы выполнить важное задание для своей страны: под прикрытием ученика старшей школы проникнуть в Южную Корею и собрать секретные данные.
Условия постоянной военно-политической напряженности между Северной и Южной Кореей создают идеальную почву для шпионских драм, где каждый контакт может стать последним, а верность часто стоит выше человеческой жизни. В таких условиях разворачивается история двух людей, чьи судьбы на долгие годы переплелись в результате одной проваленной операции, а потом неожиданно сошлись снова.