У молодого семинариста Томаса Дэггета во время обряда посвящения в духовный сан случается жуткое видение, которое полностью ломает его веру. Потрясенный пережитым, он отказывается от церковной карьеры и спустя годы работает полицейским, пытаясь закрыть от себя память о том, что видел. Его размеренное существование рушится, когда к нему внезапно обращается ангел Симон, который пытается вернуть...
Действие разворачивается в мире, где закон и преступность часто переплетаются настолько плотно, что границы между ними стираются до неузнаваемости. Два человека, изначально стоящие по разные стороны правосудия: опытный агент ФБР, посвятивший жизнь борьбе с организованной преступностью, и влиятельный глава клана якудза, контролирующий нелегальные схемы на территории Соединенных Штатов.