Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, городе, который ещё сохраняет иллюзию спокойствия накануне катастрофических событий Второй мировой войны. Американский офицер спецслужб Пол Сойер приезжает под прикрытием дипломатического курьера, чтобы расследовать убийство своего близкого друга и коллеги, который перед смертью успел передать ему зашифрованные данные о готовящемся заговоре.
Действие фильма разворачивается на фоне мрачных улочек Токио, где старинные законы самураев переплетаются с беспощадными правилами современной преступности. Убийство высокопоставленного губернатора и похищение его родственницы становятся сигналом для всех, кто хоть раз сталкивался с японской мафией: за дерзким преступлением стоит якудза, организация, которая не признает границ и не прощает...