Ещё в детстве Хэл и его брат-близнец Билл, оставшись без отца, который бросил семью, нашли в его вещах странную заводную обезьяну с барабаном. Мальчики быстро поняли, что у игрушки есть мрачная особенность: если повернуть её ключ, в их окружении неизбежно умрёт кто-то из близких. Именно так они лишились матери и решили навсегда избавиться от адской находки, спрятав её в надежном месте и...
Чарли — бездомный сирота, который живет на улицах современного города, ворует еду и мелочь, чтобы выжить, и давно перестал верить в то, что жизнь может подарить ему что-то хорошее, кроме очередных проблем. Однажды он невероятным образом попадает в параллельный мир, где магия связана с Древом Жизни — источником всей силы и благополучия всех его обитателей.