Действие фильма разворачивается в суровых морозных степях на стыке границ Монголии и Китая, где жизнь местных жителей подчинена ритмам природы и древним традициям кочевых народов. Главный герой — молодой монгольский наездник по имени Саина, который ведет размеренное существование: днем он трудится на семейном ранчо, ухаживая за скотом и поддерживая хозяйство, а вечером переодевается в яркий...
